A Vale informou nesta quinta-feira, 29, por meio de sua assessoria de imprensa, que publicará um edital de oferta pública voluntária de ações (OPA) para a aquisição de até 100% das ações ordinárias de emissão da Paranapanema (Paranapanema). A OPA está sujeita, para sua eficácia, à aquisição de pelo menos 50% mais uma ação ordinária.

Um dos objetivos estratégicos da Vale é se transformar a médio prazo em um dos principais produtores de cobre do mundo. A Paranapanema é líder na produção de cobre refinado no Brasil. Seus ativos consistem de uma refinaria de cobre e três unidades para a produção de produtos de cobre. Possui também 99,09% de participação no capital da Cibrafértil, que opera uma planta de fertilizantes fosfatados.

Segundo a Vale, a OPA será destinada a todos os acionistas da Paranapanema. O preço por ação ordinária a ser pago é de R$ 6,30, o que corresponde a um prêmio de 22,4% sobre a média ponderada pelo volume dos preços de fechamento dos pregões dos últimos 90 dias. De acordo com o comunicado, o valor "é superior ao preço por ação apontado no laudo de avaliação da Paranapanema, que será parte integrante do Edital". O valor, que apresenta um prêmio de 8,6% sobre o fechamento de ontem, dia 28 de julho de 2010, será ajustado no caso de eventual pagamento de dividendos sobre o capital próprio.

A oferta, de acordo com o comunicado, não está sujeita, conforme as regras vigentes, ao registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O preço por ação será pago à vista e em reais. Na eventualidade da adesão de 100% dos acionistas da Paranapanema à OPA, o valor total a ser desembolsado pela Vale será de aproximadamente R$ 2,010 bilhões. (fonte: Agência Estado)